En qualité de Private Banker / Family Officer (F/H), vous êtes en charge de la gestion de fortune et du conseil patrimonial auprès du portefeuille clients qui vous sera confié.

PROFIL CHASSEUR OU DÉVELOPPEUR F/H

Directement rattaché(e) à la Direction Générale et Opérationnelle, vous êtes responsable des missions suivantes :

• Développement d’une approche globale et personnalisée du patrimoine du client et de ses enjeux

• Analyse et évaluation de l’actif, du passif et de l’exposition du patrimoine aux risques et à la fiscalité

• Accompagnement des clients et prospects sur l’identification et la sélection des produits, services et typologie d’investissements à réaliser

• Montage financier du projet, évaluation et optimisation de la rentabilité cible, négociations d’entrée au capital, définition des objectifs et des échéances

• Suivi et coordination de la relation avec les cabinets de conseil partenaires et rédaction de la documentation juridique et contractuelle

• Finalisation des négociations et contractualisation

• Suivi régulier des investissements en fonction des Reportings établis (mensuels, trimestriels, semestriels et annuels), correction des prévisionnels et ajustement de la stratégie

• Arbitrage en fonction des évolutions et des états financiers

• Reportings réguliers et fiables à votre hiérarchie

Cette description synthétise l’ensemble des responsabilités ; elle n’est, en aucun cas, limitative