Rattaché(e) à la Direction Générale, vous jouerez un rôle clé dans la croissance du portefeuille clients et l’accompagnement stratégique de familles entrepreneuriales et de dirigeants. Vos responsabilités incluent :

• Développement d’une approche patrimoniale globale, sur mesure, en lien avec les enjeux financiers, fiscaux et familiaux des clients

• Prospection active et ciblée de nouveaux clients HNWI/UHNWI, avec une forte autonomie dans la stratégie de conquête

• Structuration et pilotage de solutions d’investissement sur mesure (private equity, immobilier, dette privée, etc.)

• Conseil sur les problématiques fiscales, patrimoniales et entrepreneuriales des dirigeants et familles accompagnées

• Coordination avec les partenaires juridiques, fiscaux et financiers pour sécuriser les montages

• Suivi rigoureux des investissements, reporting stratégique et ajustement des allocations

• Contribution à la vision long terme de la structure, avec plan d’actionnariat envisagé sous réserve de résultats

Cette description synthétise l’ensemble des responsabilités ; elle n’est, en aucun cas, limitative.