RÔLE ET RESPONSABILITÉS

En collaboration directe avec la Direction Opérationnelle, vous êtes responsable des missions suivantes :

• Fidélisation du portefeuille clients confié et développement des itérations familiales

  
  

• Recueil des besoins et échange sur les problématiques fiscales et patrimoniales

  
  

• Pilotage des audits patrimoniaux et conseils aux clients en fonction de leurs problématiques

  
  

• Travail conjoint avec les banques et compagnies d’assurance partenaires et passation des ordres

  
  

• Animation de conseils extérieurs (cabinets fiscalistes, notaires, etc…)

  
  

• Réalisation des collectes et suivi des procédures administratives qui en résultent

  
  

• Accompagnement et conseil fiscal et optimisation patrimoniale

  
  

• Reportings réguliers et fiables à votre hiérarchie

Cette description synthétise l’ensemble des responsabilités ; elle n’est, en aucun cas, limitative.