• Accompagnement global et personnalisé d’une clientèle Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) : entrepreneurs à succès, fondateurs de licornes, grandes familles patrimoniales...

• Structuration, organisation et optimisation des patrimoines complexes (privé, professionnel, international).

• Conseil en allocation d’actifs en collaboration avec les équipes d’investissement, tout en assurant une approche sur-mesure adaptée aux objectifs patrimoniaux et personnels des clients.

• Coordination et pilotage des différents conseils externes (avocats fiscalistes, notaires, experts en private equity, gestionnaires d’actifs, etc.).

• Mise en place de solutions sur mesure : structuration patrimoniale (trusts, holdings, fondations, private equity, etc.), ingénierie financière et fiscale.

• Conseil en transmission patrimoniale, gouvernance familiale, création de family charter et structuration de holdings familiales.

• Accompagnement dans les projets d’investissement privés (investissements directs, venture capital, immobilier haut de gamme, projets philanthropiques).

• Veille juridique, fiscale et financière internationale pour anticiper les évolutions et garantir la sécurisation du patrimoine sur le long terme.

• Création d’une relation de confiance durable fondée sur la confidentialité, la proactivité et l’excellence du service.

• Pilotage administratif de certains sujets patrimoniaux (coordination des déclarations fiscales, suivi administratif des actifs, reporting consolidé).

Cette description synthétise l’ensemble des responsabilités ; elle n’est, en aucun cas, limitative.