Directement rattaché(e) au Directeur Général de la Banque Privée, vous êtes en charge des missions suivantes :

• Développement et fidélisation d’un portefeuille de clients UHNWIs (Ultra High Net Worth Individuals),

  comprenant principalement des entrepreneurs, des grandes familles et des dirigeants internationaux, avec une approche personnalisée et stratégique.

  
  

• Accompagnement global en gestion de fortune, en proposant des solutions sur mesure en matière d’allocation d’actifs, de structuration patrimoniale, de private equity, et de planification successorale.

  
  

• Développement et fidélisation du portefeuille clients par un service de conseil exclusif et des solutions d’investissement adaptées aux besoins spécifiques et aux objectifs à long terme des clients.

  
  

• Pilotage de l’audit patrimonial en lien avec le service d’Ingénierie Patrimoniale interne et élaboration d’un diagnostic et d’un plan d’action.

  
  

• Conception et proposition de solutions d’investissement, d’optimisation fiscale et de transmission patrimoniale.

  
  

• Négociation et organisation des transferts de fonds. Pilotage et animation des équipes middle-office et accompagnement des clients durant cette phase.

  
  

• Organiser sa campagne de collecte et piloter l’atteinte dans le temps de ses objectifs.

  
  

• Coopération avec les conseils et intermédiaires divers (avocats fiscalistes, notaires, family offices, etc…).

  
  

• Extension du conseil financier et fiscal à l’ensemble du cercle familial.

  
  

• Suivi régulier des investissements en fonction des reportings établis (mensuels, trimestriels, semestriels et annuels), correction des prévisionnels et ajustement de la stratégie.

  
  

• Veille constante sur les évolutions fiscales, juridiques et financières internationales, en vue d’anticiper et d’accompagner les changements dans la structuration des patrimoines.

  
  

• Arbitrage en fonction des évolutions et des états financiers.

  
  

• Participation à la croissance de la banque par l’identification de nouvelles opportunités d’affaires et la contribution à la stratégie de développement des services proposés.

  
  

Liste des missions non-exhaustive